马云飞(于震 饰)等人利用齐冠雄(王千源 饰)(王锦鹏 饰)混进了机场，并很快截获了一架敌机。就在药品装卸完毕时，机场顿时警报四起，敌人的追兵也纷纷赶来。齐冠雄趁机逃脱，被马云飞击毙，但他本人也负伤，落下了即将起飞的飞机。经过一场激战，马云飞还是被战友拉上了飞机，然后，他们将药品空投到了皖南新四军的营地……几个月后，军统人员老于再次来到了上海。他此行的目的，是希望五号特工组替他办一件大事，就是要盗取日军第九师团的第二次长沙会战作战计划。因为，师团长渡边将军要来上海养病，这是一个机会。
渡边很快就来了，随从还有一个森村副官(高露 饰)。装有作战计划的公文包被此人用手铐铐在手上，要得到几乎是不可能。五号特工组一开始也不想插手这件事，可是老于却披露了一个重要情报——日军要在会战中使用细菌武器！这样一来，他们就不能不过问了！