小玉(舒畅 饰)凭借灯芯的法力，来见三圣母(朴诗妍 饰)，她向三圣母倾诉了自己的苦闷，并决心留在这里照顾三圣母。孙悟空表面上虽不收沉香(曹骏 饰)为徒，但他却将自己的法术全部变成了书，藏在一间宝库里，而后变成一个猎人——唠叨，前来“欺负”沉香，并将沉香引至法术密笈宝库，指点沉香去那里学法术。哮天犬(陈创 饰)自从失去了嗅觉之后，常遭二郎神(焦恩俊 饰)斥骂。心情郁闷的哮天犬喝醉了酒，盛怒之下将无用的宝莲灯扔下云端。二郎神一怒之下，将哮天犬打入凡尘，并收了他的法力。胸无城府的丁香(林湘萍 饰)，到处替人除妖，强拜“华山女妖”小玉为师。丁香又收留了哮天犬，为他治伤，还取名叫“二郎神”。哮天犬感到从未有过的温暖。沉香练功偷懒，受到唠叨的惩罚。沉香认识到自己的错误，从此，更加努力学习。