包拯(金超群 饰)和王丞相一起上奏皇帝，溃堤弊案原凶皆已伏法，涉案堤防也已经重修，违建也已经在拆除，听到这些，皇帝很是欣慰。皇帝下旨，任命杜平为宁乡知县，宁乡是他的故乡。王丞相告诉包拯，派他为贺契丹正旦使，是为了让他顺便去查边关守将通敌叛国的案件。公孙策(范鸿轩 饰)告诉艾虎(王莎莎 饰)自己和她并非官职在身，因此不能随包拯前往契丹，但必须前往真定府协助包拯查案。包拯向众人声称，朝廷接获密报，指称镇守北疆的将军袁杰有通敌叛国之嫌，为查此案，枢密院任命他为巡边军使，有此任命，他可以代表枢密院考察军政军务，也有了对武官的赏罚之权。由于包拯离开，开封府暂由少尹冯廷代行府务。日本呈递国书说想和大宋结盟，并将天皇之姐静香公主以和亲之名送来大宋，为皇帝嫔妃，但皇帝坚决不同意纳异族女子为妃。无奈之下，王丞相去找八王爷帮忙，八王爷答应去劝劝皇帝。在八王爷的劝说下，皇帝答应纳静香公主为妃。从喜鹊口中，庞贵妃(杨娜 饰)得知，皇帝同意纳静香公主为妃，并且内侍省在后宫给她修了一座庭院，叫做大和宫，称她为和贵妃(徐囡楠 饰)。包拯派公孙策和艾虎去真定府了解袁杰的情况，他自己去了契丹境内。公孙策打扮成走方郎中，艾虎扮成药童跟着，两人来到真定府后在一间寺庙落脚。包拯等人来到契丹与大宋的交界之处，展昭(何家劲 饰)拿出国书，一行人顺利进入了契丹。喜鹊想去大和宫看和贵妃，她在门口遇上丁公公，丁公公告诉她皇帝命人封了大和宫的门，不许任何人进出，丁公公想让喜鹊帮忙给庞贵妃说把他弄进珍晟宫。