魏国废太子拓跋绍出现在可汗(包德磬 饰)王庭，并与金蚕子(吕良伟 饰)相见。金蚕子喜出望外，他向老可汗提议为拓跋绍另立朝廷，与拓跋焘(郭军 饰)分庭抗礼，如能引起魏国内乱，自然不战而胜。
老可汗大喜同意。
茯苓(王鸥 饰)见到小三子，大惊，怒斥，小三子是杀人凶手！乱臣贼子！
金蚕子连忙上前圆场。
拓跋绍离开之后，茯苓请求老可汗杀了拓跋绍为自己的亲人报仇，但老可汗认为拓跋绍目前还有利用价值。
金蚕子告诉拓跋绍，当初是他派人假扮魏军士兵袭击西海公主，劫走和亲图，但拓跋绍却一眼看穿，金蚕子此举后面的更大野心。
两人达成盟约。